У Эпплблум ещё не появилась метка на крупе, которая обозначает особый талант пони. Она очень стесняется этого: ведь у всех её одноклассников знаки отличия уже есть. Над ней начинают насмехаться одноклассницы — Даймонд Тиара и Сильвер Спун. Рэйнбоу Дэш, Пинки Пай и Твайлайт безуспешно пытаются помочь Эпплблум. Поневоле бедняжка всё же оказывается на вечеринке Тиары. Здесь она находит себе верных друзей, с которыми её объединяет отсутствие метки.