Кристальная Империя, которая исчезла тысячу лет назад, вернулась, и вместе с ней вернулся тиран-единорог Сомбра, державший тысячу лет назад жителей Кристальной Империи в страхе. Чтобы сдерживать Сомбру, в Империю отправились Кейденс и Шайнинг Армор, но магия Шайнинг Армора оказалась против Сомбры бессильна, а Кейденс не может долго сдерживать его в одиночку. Принцесса Селестия отправила в Кристальную Империю Твайлайт и её друзей, чтобы они нашли способ победить Сомбру. Принцесса сказала, что это испытание будет важным экзаменом в обучении Твайлайт, поэтому спасти жителей Кристальной Империи должна именно она.

Изучив историю Кристальной Империи, пони выяснили, что раньше кристальные пони побеждали врагов силой духа, и для поднятия духа устраивали ярмарку. Но когда ярмарка началась, пони выяснили, что самой важной части ярмарки у них и нет. Ведь Кристальное Сердце — не просто украшение, а могущественный артефакт.